2024年1月餐飲行業(yè)觀察報(bào)告正式發(fā)布！

本報(bào)告除了為你剖析2024年1月“紅餐指數(shù)百?gòu)?qiáng)榜”榜單以外，還會(huì)帶你詳細(xì)回顧2024年1月餐飲行業(yè)產(chǎn)品上新風(fēng)向、品牌開(kāi)店情況、融資上市新動(dòng)態(tài)、餐企大動(dòng)作以及行業(yè)大事件……

本文看點(diǎn)：

1.2024年1月“紅餐指數(shù)百?gòu)?qiáng)榜”公布

2.茶飲、咖飲、面包烘焙、火鍋品類(lèi)2024年1月上新產(chǎn)品速覽

3.2024年1月餐飲領(lǐng)域融資事件、餐企上市詳情速覽

4.2024年1月餐企大動(dòng)作以及行業(yè)大事件

01

2024年1月紅餐指數(shù)百?gòu)?qiáng)榜發(fā)布

2024年1月的“紅餐指數(shù)百?gòu)?qiáng)榜”較上月有所變化。其中，品牌名次上升的有31個(gè)，名次下降的有36個(gè)，名次不變的有32個(gè)，新上榜品牌1個(gè)。其中，排名前十的品牌整體變動(dòng)不大，前三名分別是肯德基（中國(guó)）、麥當(dāng)勞（中國(guó)）以及海底撈，瑞幸咖啡、星巴克（中國(guó)）、蜜雪冰城緊隨其后。

從所屬品類(lèi)來(lái)看，上榜品牌分別來(lái)自火鍋、茶飲、飯食快餐、粉面、鹵味、粵菜、本幫江浙菜等21個(gè)細(xì)分品類(lèi)及9個(gè)細(xì)分菜系。其中火鍋品類(lèi)的上榜品牌最多，共有16個(gè)。其次是茶飲品類(lèi)，共有11個(gè)品牌上榜。另外，咖飲品類(lèi)新增上榜品牌1個(gè)，目前共有4個(gè)品牌上榜。菜系方面，粵菜上榜品牌共有6個(gè)，本幫江浙菜和湘菜上榜品牌分別為4個(gè)和3個(gè)。

02

產(chǎn)品上新：新品上市速度放緩，

冬季元素仍然流行

2024年1月，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)茶飲、咖飲、面包烘焙、火鍋這四個(gè)餐飲品類(lèi)的頭部品牌進(jìn)行了新品上市情況監(jiān)測(cè)，具體結(jié)果如下：

茶飲：水果茶新品數(shù)量最多，輕乳茶、純茶新品數(shù)量增長(zhǎng)較快

2024年1月，在紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測(cè)的連鎖茶飲品牌中，有40個(gè)連鎖茶飲品牌共推出了128款新品，環(huán)比下降30.1%。從產(chǎn)品的細(xì)分種類(lèi)來(lái)看，1月茶飲新品涵蓋的種類(lèi)有奶茶類(lèi)、水果茶類(lèi)、輕乳茶/純茶類(lèi)、酸奶/奶昔類(lèi)、咖啡類(lèi)及其他類(lèi)。

其中，新品最多的細(xì)分種類(lèi)為水果茶類(lèi)，1月共推出了38款新品，占茶飲新品的29.7%，較12月下降了22.4%。其次，輕乳茶/純茶類(lèi)新品數(shù)量增長(zhǎng)速度較快，新品數(shù)量共計(jì)37款，環(huán)比增長(zhǎng)37%。另外，奶茶的新品占比同樣超過(guò)20%，酸奶/奶昔的新品數(shù)占比超過(guò)10%，新品數(shù)量分別為28款和15款，而咖啡和其他類(lèi)的新品數(shù)量則相對(duì)較少。

從新品的元素來(lái)看，草莓仍然是當(dāng)月茶飲品牌上新的熱門(mén)元素。其次，車(chē)?yán)遄拥臒岫纫苍诔掷m(xù)增長(zhǎng)。另外，值得注意的是，冬季熱飲需求增加，不少茶飲品牌相繼推出適合熱飲的產(chǎn)品。

比如，椿風(fēng)推出了紅棗桂圓紅茶、陳皮玫瑰普洱、桂花雪梨白茶；放哈推出了金桂陳皮薏米牛乳茶、水滿灰豆牛乳茶、水滿凝香牛乳茶、放哈水滿甜醅牛乳茶；茶百道推出了黑糖姜姜撞奶、紅氣姜姜桂棗。

咖飲：品牌上新速度略有下降，食材創(chuàng)新搭配玩出新花樣

2024年1月，在紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測(cè)的連鎖咖飲品牌中，有18個(gè)連鎖咖飲品牌共推出了76款新品，環(huán)比下降18.3%。從產(chǎn)品的細(xì)分種類(lèi)來(lái)看，1月咖飲新品涵蓋的種類(lèi)有拿鐵類(lèi)、非咖飲類(lèi)、美式/意式咖啡類(lèi)、酒咖酒飲類(lèi)等9種類(lèi)型。

其中，拿鐵類(lèi)新品數(shù)量依舊最多，1月共推出了37款，占咖飲新品總量的48.7%。其次是水果茶、冰沙和氣泡水等非咖啡飲品類(lèi)新品以及美式/意式濃縮類(lèi)咖飲新品，1月均推出了11款。另外，酒咖酒飲、澳白、其他特調(diào)、瑪奇朵、冷萃咖啡以及臟臟咖啡上新產(chǎn)品相對(duì)較少。

從1月上新的咖飲產(chǎn)品（不含非咖啡飲品）中可以看出，咖飲品牌上新的熱門(mén)元素有草莓、橙子、橘子、肉桂、蜂蜜等。部分品牌在這些元素的基礎(chǔ)上再與其他食材搭配進(jìn)行創(chuàng)新，比如M Stand推出的草莓爆米花拿鐵；小咖主推出的山茶花蜂蜜拿鐵、蜂蜜奶油芝士拿鐵、麥芽糖蜂蜜拿鐵以及蜂巢拿鐵；比星咖啡推出的焦糖烤橘拿鐵。

面包烘焙：新品數(shù)量驟減，芝士成為新品熱門(mén)元素

2024年1月，在紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測(cè)的面包烘焙品牌中，有8個(gè)連鎖面包烘焙品牌共推出了42款新品，環(huán)比下降63.5%。從新品的細(xì)分種類(lèi)來(lái)看，當(dāng)月面包烘焙新品涵蓋的種類(lèi)依舊較為豐富，有蛋糕、餅干、面包等多種類(lèi)型。

其中，蛋糕類(lèi)和餅干類(lèi)的新品數(shù)量最多，分別為9款，均占1月面包烘焙新品總數(shù)的21.4%，并均較12月同類(lèi)新品數(shù)量有不同程度的下降。其次是面包類(lèi)，其1月新品數(shù)量共計(jì)7款，占比達(dá)到16.7%。除此之外，蛋撻、小貝、中式糕點(diǎn)、麻薯等類(lèi)型中均有少量新品。

在2024年1月的面包烘焙新品中，芝士、肉松、牛乳、椰子等食材熱度較高。草莓、巧克力等食材熱度略有下滑。此外，諸多面包烘焙新品名稱(chēng)中還會(huì)直接帶有黃油的字眼。可見(jiàn)，一些面包烘焙品牌對(duì)于黃油這類(lèi)食材的關(guān)注度有所提升。

火鍋：產(chǎn)品融合趨勢(shì)漸顯，部分火鍋品牌推出多款特色菜品

2024年1月，在紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測(cè)的火鍋品牌中，有10個(gè)連鎖火鍋品牌共推出了54款新品，較2023年12月的火鍋新品數(shù)量增長(zhǎng)了12.5％。從新品的細(xì)分種類(lèi)來(lái)看，當(dāng)月火鍋新品涵蓋的種類(lèi)有火鍋鍋底、火鍋配菜、特色菜品、特色小吃、飲品以及甜品。

其中，特色菜品的新品數(shù)量最多，共16款，占火鍋類(lèi)新品總數(shù)的29.6%。比如朱光玉火鍋館推出了跳跳蝦芽菜鐵板炒飯、土豆泥剁椒拌飯、陳AUNTIE樂(lè)山甜皮鴨；八合里牛肉火鍋推出了鐵板厚切牛舌、鮮煎鮮活鮑魚(yú)、鐵板黑椒牛肉粒等多款特色菜品。此外，海底撈、蜀大俠、撈王豬肚雞等品牌均推出多款飲品、甜品類(lèi)新產(chǎn)品。

03

開(kāi)店情況：多個(gè)餐飲品牌探索新模式，

積極開(kāi)拓新市場(chǎng)

2024年1月，部分餐飲品牌擴(kuò)張動(dòng)向頻頻，多個(gè)品牌積極探索新模式以及開(kāi)拓新市場(chǎng)，同時(shí)也有不少品牌積極推出子品牌。具體拓店情況如下：

2024年1月初，有消息稱(chēng)正新雞排旗下的包點(diǎn)品牌京包手工包子鋪在深圳再開(kāi)出3家門(mén)店，目前該品牌共有5家直營(yíng)門(mén)店，均位于廣州、深圳。據(jù)了解，該品牌已在2023年12月開(kāi)放加盟，欲加速門(mén)店布局。

2024年1月初，瑞幸咖啡宣布開(kāi)放“定向點(diǎn)位”加盟模式。據(jù)了解，此次開(kāi)放加盟的定向點(diǎn)位主要針對(duì)工作、學(xué)習(xí)、休閑、醫(yī)療交通樞紐、景區(qū)等場(chǎng)景。此外，瑞幸咖啡此前已經(jīng)推出了“帶店加盟”和“新合伙人加盟”兩種加盟方式。在多種加盟模式的助力下，瑞幸咖啡或?qū)⒊掷m(xù)加速擴(kuò)張。

2024年1月5日，位于中國(guó)石化江蘇蘇州石油馬運(yùn)路加能站內(nèi)的肯德基車(chē)速取餐廳正式開(kāi)業(yè)。中國(guó)石化江蘇蘇州石油相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，接下來(lái)，中國(guó)石化會(huì)以加盟商的身份逐步在全國(guó)范圍內(nèi)布局“易捷+肯德基”餐飲新業(yè)態(tài)。

2024年1月8日，麻六記酸辣粉全國(guó)首店在成都市春熙路下東大街29號(hào)開(kāi)張。麻六記酸辣粉聚焦粉面賽道，主打各種粉面小吃，人均消費(fèi)價(jià)位在15元左右。

2024年1月12日，小女當(dāng)家上海首店正式開(kāi)業(yè)，該店店面以年輕簡(jiǎn)約時(shí)尚透明的風(fēng)格為主，主打小炒快餐模式。據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)顯示，截至2024年2月2日，小女當(dāng)家全國(guó)共有近40家門(mén)店，主要分布在廣東、江西等區(qū)域。

2024年1月12日，霸王茶姬官宣在長(zhǎng)沙萬(wàn)家麗國(guó)際廣場(chǎng)、國(guó)金街A層、吉聯(lián)MALL、國(guó)金街B層、惠農(nóng)大廈和上河國(guó)際廣場(chǎng)的6家門(mén)店同時(shí)開(kāi)啟正式營(yíng)業(yè)。據(jù)了解，這6家門(mén)店都主打TEA BAR概念茶空間。

2024年1月16日，Tim Hortons中國(guó)業(yè)務(wù)及炸雞漢堡品牌Popeyes中國(guó)業(yè)務(wù)宣布在上海地鐵14號(hào)沿線站臺(tái)內(nèi)開(kāi)設(shè)Tims天好咖啡門(mén)店。首批打造的7家Tims天好咖啡門(mén)店已于近日正式開(kāi)業(yè)，Tims天好咖啡也規(guī)劃在申通地鐵開(kāi)設(shè)更多門(mén)店，為搭乘地鐵的上班族提供“咖啡+暖食”便捷新選擇。

2024年1月18日，奈雪的茶披露2023年第四季度運(yùn)營(yíng)情況。2024年第四季度，奈雪的茶錄得凈新增214家直營(yíng)門(mén)店，關(guān)停14家直營(yíng)門(mén)店。截至2023年12月31日，奈雪的茶共經(jīng)營(yíng)1574家直營(yíng)門(mén)店。此外，奈雪的茶正在逐步關(guān)停子品牌臺(tái)蓋的門(mén)店。

2024年1月18日，魚(yú)你在一起北京亦莊沙龍的外賣(mài)店正式開(kāi)業(yè)。這是魚(yú)你在一起的首家外賣(mài)直營(yíng)小店，與2023年開(kāi)設(shè)的多家加盟外賣(mài)小店一同完成了品牌向“外賣(mài)小店”新店型模式的初期探索。

2024年1月，滬上阿姨首家獨(dú)立咖啡店滬咖·東方拿鐵在上海試營(yíng)業(yè)。滬咖·東方拿鐵的產(chǎn)品包含滬上特調(diào)、茶咖、經(jīng)典咖啡、SOE系列等，同時(shí)還有早餐套餐、烘焙小食，飲品價(jià)格集中在16-23元之間。事實(shí)上，在2023年3月滬上阿姨就推出咖飲品牌滬咖鮮果咖啡，該品牌在滬上阿姨門(mén)店中以“店中店”的形式運(yùn)行。此次開(kāi)出獨(dú)立門(mén)店，體現(xiàn)出了滬上阿姨在咖飲賽道上持續(xù)深入探索的決心。

2024年1月，超市巨頭永輝在福州、浙江等地開(kāi)出了米飯快餐餐廳永輝食堂，主打現(xiàn)炒現(xiàn)做的“自選模式”，人均15元。福州門(mén)店模式為顧客自己拿餐盤(pán)選擇菜肴，然后統(tǒng)一核算買(mǎi)單。而浙江門(mén)店模式則為論斤稱(chēng)重，自選稱(chēng)菜。

04

融資上市：餐飲領(lǐng)域融資事件數(shù)增加，

赴港IPO受青睞

2024年1月，餐飲領(lǐng)域融資事件總數(shù)較上月有所增加，同時(shí)餐飲領(lǐng)域上下游持續(xù)有企業(yè)或品牌傳出IPO新動(dòng)向。

融資方面，2024年1月錄得融資事件數(shù)17起，披露融資金額超過(guò)6億元。從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，2024年1月獲得融資的品牌或企業(yè)分別來(lái)自食材供應(yīng)鏈、餐飲服務(wù)商、餐飲品牌、調(diào)味料、餐飲零售品牌等領(lǐng)域。

其中，餐飲品牌融資事件數(shù)最多，共計(jì)8起；餐飲零售企業(yè)融資事件數(shù)共4起；食材供應(yīng)鏈企業(yè)融資事件數(shù)共3起；餐飲服務(wù)商企業(yè)和調(diào)味料企業(yè)的融資事件數(shù)分別有1起。

值得注意的是，2024年1月的8起餐飲品牌融資事件分布于不同的餐飲品類(lèi)，比如有粉面品牌有黔辣、粵菜品牌啫兩手、咖飲品牌比星咖啡、雞排炸雞品牌脆雞日記、飯食快餐品牌米悅拌飯和牛大吉、餃子餛飩品牌劉賢惠以及飲品品牌椰百年。

另外，從融資輪次上看，2024年1月餐飲相關(guān)領(lǐng)域的融資除去5起戰(zhàn)略融資、股權(quán)融資以及未披露融資輪次的融資事件，其余的融資事件大多發(fā)生在天使輪和A輪這樣的早期融資階段，而發(fā)生在B輪、C輪的融資事件相對(duì)較少。

披露融資金額方面，2024年1月餐飲相關(guān)領(lǐng)域的融資事件中，披露融資金額主要以千萬(wàn)元為主，但在當(dāng)月也錄得3起億元級(jí)別的融資，分別是凍品在線、巴達(dá)供應(yīng)鏈和芙思塔。其中，凍品在線此次融資是其自成立以來(lái)的第六次資本注入，本輪融資資金將用于炸物調(diào)理食品工廠整合及B端預(yù)制菜供應(yīng)鏈領(lǐng)域的深挖。

上市方面，2024年1月餐飲上下游企業(yè)上市新動(dòng)向相對(duì)較少。除了上期報(bào)告中提及的蜜雪冰城和古茗茶飲在1月2日同時(shí)遞交上市招股書(shū)以外，小菜園亦向港交所正式遞交招股說(shuō)明書(shū)。此外，2024年1月，遇見(jiàn)小面、探魚(yú)也傳出赴港IPO的消息，具體資訊如下：

遇見(jiàn)小面回應(yīng)上市傳聞：網(wǎng)傳消息不實(shí)

2024年1月中旬，有消息稱(chēng)遇見(jiàn)小面正在與銀行商討香港上市事宜，籌集資金可能為1億美元。針對(duì)此消息，遇見(jiàn)小面方面回應(yīng)稱(chēng)，網(wǎng)傳消息不實(shí)。據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)顯示，截至2024年2月2日，遇見(jiàn)小面全國(guó)門(mén)店超250家，其2023年拓店速度較快，全年新開(kāi)門(mén)店超過(guò)90家。

小菜園正式向港交所遞交招股說(shuō)明書(shū)

2024年1月16日，小菜園國(guó)際控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“小菜園”）正式向港交所遞交上市招股書(shū)，擬在主板掛牌上市。據(jù)其招股書(shū)，從2021年至2023年前三季度，小菜園保持業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，2021年、2022年小菜園的凈利潤(rùn)分別為2.27億元、2.38億元，2023年前三季度凈利潤(rùn)為4.30億元。另外，門(mén)店方面，其招股書(shū)顯示在安徽、江蘇、浙江等省的多個(gè)城市，小菜園已經(jīng)開(kāi)出540余家直營(yíng)門(mén)店。

探魚(yú)母公司回應(yīng)赴港IPO：預(yù)計(jì)三年后實(shí)施

2024年1月下旬，有消息稱(chēng)探魚(yú)的母公司甘棠明善考慮最早于2024年進(jìn)行香港首次公開(kāi)募股。針對(duì)此消息，甘棠明善方面回應(yīng)稱(chēng)，目前公司仍處在引入外部機(jī)構(gòu)協(xié)助優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制體系的IPO準(zhǔn)備階段，具體的IPO計(jì)劃預(yù)計(jì)將在三年后實(shí)施。

05

餐企大動(dòng)作與行業(yè)大事件

紅餐產(chǎn)業(yè)研究院綜合各個(gè)信息渠道，整理出2024年1月值得關(guān)注的餐企動(dòng)向以及行業(yè)大事件，詳情如下：

2024年1月3日，千禾味業(yè)披露消息稱(chēng)擬在四川省眉山市東坡區(qū)設(shè)立分公司，以促進(jìn)公司電子商務(wù)發(fā)展。千禾味業(yè)主要從事醬油、食醋、料酒等調(diào)味品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

2024年1月3日，庫(kù)迪咖啡發(fā)布人機(jī)協(xié)作戰(zhàn)略，在全球范圍的門(mén)店規(guī)模化推行商業(yè)機(jī)器人應(yīng)用，希望通過(guò)門(mén)店員工和機(jī)器人的協(xié)作，達(dá)到客戶(hù)體驗(yàn)和成本結(jié)構(gòu)的最佳優(yōu)化。據(jù)了解，該戰(zhàn)略將在庫(kù)迪咖啡品牌和旗下其他品牌門(mén)店同步推行，于2024年1月起陸續(xù)上線。

2024年1月4日，麥當(dāng)勞中國(guó)與菜鳥(niǎo)集團(tuán)簽署供應(yīng)鏈數(shù)字化建設(shè)戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，雙方將從射頻識(shí)別（RFID）項(xiàng)目起步，推進(jìn)菜鳥(niǎo)RFID解決方案在麥當(dāng)勞供應(yīng)鏈的落地和實(shí)施。

2024年1月5日，美團(tuán)旗下外賣(mài)平臺(tái)KeeTa公布已有超過(guò)130萬(wàn)名用戶(hù)下載注冊(cè)，根據(jù)第三方平臺(tái)Measurable AI統(tǒng)計(jì)的2023年11月外賣(mài)訂單量，KeeTa占全港外賣(mài)總訂單量約30.6%。這意味著，KeeTa進(jìn)入香港市場(chǎng)半年多以來(lái)，市占率已上升至三成，成為香港外賣(mài)市場(chǎng)第二大玩家。

2024年1月9日，晉安區(qū)新店鎮(zhèn)人民政府與茶百道集團(tuán)、福州市青口二茶茶葉有限公司簽訂合作協(xié)議，這標(biāo)志著茶百道高端茶葉生產(chǎn)基地項(xiàng)目正式落地新店鎮(zhèn)金城民營(yíng)工業(yè)區(qū)。基地主要生產(chǎn)飲品基底茶葉，供應(yīng)茶百道全國(guó)門(mén)店，預(yù)計(jì)今年4月建成投產(chǎn)，產(chǎn)值將超1.5億元，稅收貢獻(xiàn)超千萬(wàn)元以上。

2024年1月10日，海底撈社區(qū)營(yíng)運(yùn)中心推出新業(yè)務(wù)板塊龍年定制版“歡樂(lè)宴”，該業(yè)務(wù)主要針對(duì)高端家庭聚餐、企業(yè)商務(wù)宴等團(tuán)體聚餐推出的私人訂制業(yè)務(wù)線。海底撈社區(qū)運(yùn)營(yíng)中心方面表示，歡樂(lè)宴、火鍋外送、下飯火鍋菜組成海底撈外賣(mài)業(yè)務(wù)矩陣，目前下飯菜的訂單量已超過(guò)火鍋外送訂單量。

2024年1月17日，據(jù)安井食品消息，安井食品與鮮喵科技簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。安井食品集團(tuán)總裁張清苗表示，鮮喵科技是即時(shí)零售的探索者和實(shí)踐者，安井將積極擁抱即時(shí)零售，與鮮喵科技達(dá)成合作，將加快公司布局社區(qū)即時(shí)零售，在社區(qū)最后100米為消費(fèi)者提供方便、快捷的購(gòu)物體驗(yàn)。

2024年1月，在鍋圈食匯京津省區(qū)經(jīng)銷(xiāo)商溝通會(huì)上，鍋圈食匯對(duì)2024年新產(chǎn)品戰(zhàn)略做了詳細(xì)解讀，同時(shí)發(fā)布多款新品，進(jìn)一步完善西餐、小食、中餐等產(chǎn)品布局。面對(duì)2024年市場(chǎng)的不確定性，鍋圈食匯圍繞“在家吃飯”場(chǎng)景，在火鍋、燒烤優(yōu)勢(shì)品類(lèi)外，進(jìn)一步完善西餐、小食、中餐等產(chǎn)品布局，以開(kāi)辟新的增長(zhǎng)曲線。

2024年1月，隨著哈爾濱鐵鍋燉大鵝爆火，黑龍江省已經(jīng)出臺(tái)了鵝產(chǎn)業(yè)振興行動(dòng)計(jì)劃，提出到2025年，全省商品鵝年出欄5000萬(wàn)只以上，鵝產(chǎn)業(yè)收入在100億元以上。

2024年1月25日，“2024黑珍珠餐廳指南”在無(wú)錫發(fā)布，共計(jì)341家餐廳上榜。2024年黑珍珠評(píng)選城市共有30個(gè)，其中國(guó)內(nèi)27個(gè)，海外3個(gè)。上海作為全國(guó)精致餐飲消費(fèi)的風(fēng)向標(biāo)，連續(xù)七年蟬聯(lián)黑珍珠上榜餐廳最多的城市，北京連續(xù)七年位居第二，第三基本由中國(guó)香港獲得。