據(jù)港交所消息，12日，知名辣條品牌衛(wèi)龍?zhí)峤簧鲜猩暾垥Ω康だ⒅薪鸸竞腿疸y為其聯(lián)合保薦人，擬上市企業(yè)名稱為 “衛(wèi)龍美味全球控股有限公司”。

衛(wèi)龍表示，根據(jù)弗若斯特沙利文報告，中國辣味休閑食品市場相對分散，按零售額計，2020年前五大參與者的市場占有率為10.7%。2020年，衛(wèi)龍在中國辣味休閑食品市場排名第一，市場份額為5.7%，按零售額計是第二大參與者的3.8倍，且在調(diào)味面制品及辣味休閑蔬菜制品細(xì)分品類的市場份額均排名第一。

上市申請書顯示，衛(wèi)龍自2018年至2020年營業(yè)收入逐年增長，分別為27.52億元、33.85億元和41.20億元，2018年至2020年的年復(fù)合增長率達(dá)到22.4%。

具體來看，公司產(chǎn)品包括調(diào)味面制品、蔬菜制品、豆制品及其他產(chǎn)品三大類。值得注意的是，2018年以來，調(diào)味面制品、豆制品及其他產(chǎn)品收入占比逐年下降，蔬菜制品收入占比明顯上升，由2018年的10.8%增至2020年的28.3%。不過，調(diào)味面制品收入仍占最大比重，2020年占比為65.3%。

盈利方面，根據(jù)上市申請書，2018年至2020年，公司年內(nèi)利潤分別為4.76億元、6.58億元和8.19億元， 逐年增長。此外，公司凈利潤率在2020年達(dá)到19.9%。

財務(wù)狀況方面，2018年至2020年，公司流動負(fù)債、非流動負(fù)債均持續(xù)增長，2020年流動負(fù)債11.68億元，非流動負(fù)債1.40億元，較前一年均明顯增加。短期償債能力方面，公司2018年流動比率僅為0.71，速動比率僅為0.33。到2020年，流動比率增至1.59，速動比率增至1.13，短期償債能力有所增強(qiáng)。

銷售渠道方面，衛(wèi)龍表示，公司客戶主要為線下及在線經(jīng)銷商，其次為從公司在線自營店購物的個人消費者。隨著消費者購買行為轉(zhuǎn)變，衛(wèi)龍將渠道擴(kuò)張至商超、連鎖便利店、電商等方面。 公司表示，線上渠道的收益由2019年的2.51億元增至2020年的3.82億元，增長52.2%。不過，2020年衛(wèi)龍仍有超過九成的收入由線下渠道獲得，線上渠道占比為9.3%。

衛(wèi)龍?zhí)岬剑?021年5月4日，公司向現(xiàn)有股東(不包括前投資者)宣派股息5.60億元，且計劃于2021年5月派付該股息。盡管目前公司并無正式的股息政策或固定的股息分派比率，但董事會經(jīng)考慮各種因素后，可能于未來宣派股息。

關(guān)于募集資金用途，衛(wèi)龍?zhí)峒岸鄠€方面，包括建設(shè)新工廠，擴(kuò)大和升級生產(chǎn)設(shè)施與供應(yīng)鏈體系；審慎地投資于或收購對業(yè)務(wù)有協(xié)同作用的企業(yè)；進(jìn)一步拓展銷售和經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)；品牌建設(shè)；產(chǎn)品研發(fā)活動以及提升研發(fā)能力；推進(jìn)業(yè)務(wù)的數(shù)智化建設(shè)等。

關(guān)于風(fēng)險因素，衛(wèi)龍表示，公司面臨的部分主要風(fēng)險包括：業(yè)務(wù)及未來的增長依賴消費者對產(chǎn)品的需求；業(yè)務(wù)取決于品牌的市場知名度，品牌、商標(biāo)或聲譽(yù)受到任何損害或未能有效推廣品牌均可能對業(yè)務(wù)及經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響；未能維持食品安全及始終如一的質(zhì)量可能會對品牌、業(yè)務(wù)及財務(wù)表現(xiàn)造成重大不利影響；依賴第三方經(jīng)銷商將產(chǎn)品投入市場，未必能夠控制經(jīng)銷商及次級經(jīng)銷商及零售商；涉及公司、公司產(chǎn)品、原材料、董事、高級管理層、代言人、競爭者或行業(yè)的不利報道會對業(yè)務(wù)及經(jīng)營業(yè)績造成重大不利影響。

首次公開融資，紅杉中國等明星機(jī)構(gòu)入股

就在5月8日，衛(wèi)龍完成Pre-IPO輪融資，本輪融資由CPE源峰和高瓴聯(lián)合領(lǐng)投，紅杉中國、騰訊、云鋒基金等跟投，這是衛(wèi)龍首次引進(jìn)外部資本，也是其上市前唯一一輪融資。

（來源：啟信寶）

據(jù)36氪報道，衛(wèi)龍食品集團(tuán)近日已完成由CPE、高瓴資本聯(lián)合領(lǐng)投的35.6億人民幣A輪戰(zhàn)略融資，騰訊投資、云鋒基金、紅杉資本、厚生資本、海松資本等機(jī)構(gòu)聯(lián)合入股。本次融資由怡波資本擔(dān)任獨家財務(wù)顧問。

有兩位投資業(yè)人士表示，衛(wèi)龍此輪融資投后估值高達(dá)700億元——這甚至超過洽洽（267億）+三只松鼠（207億）+良品鋪子（199億）截至5月12日收盤市值的總和。