導語　

2024年3月餐飲行業(yè)觀察報告正式發(fā)布！

本報告除了為你剖析2024年3月“紅餐指數(shù)百強榜”榜單以外，還會帶你詳細回顧2024年3月餐飲行業(yè)產(chǎn)品上新風向、品牌開店情況、融資上市新動態(tài)、餐企大動作以及行業(yè)大事件……

本文由紅餐智庫（ID:hongcanzk）原創(chuàng)首發(fā)，作者：紅餐產(chǎn)業(yè)研究院。

本文看點：

1.3月“紅餐指數(shù)百強榜”公布

2.茶飲、咖飲、面包烘焙、火鍋品類2024年3月上新產(chǎn)品速覽

3.3月餐飲領域融資事件、餐企上市詳情速覽

4.3月餐企大動作以及行業(yè)大事件

01

2024年3月紅餐指數(shù)百強榜發(fā)布

3月的“紅餐指數(shù)百強榜”較上月有了新的變化。其中，品牌名次上升的有37個，名次下降的有32個，名次不變的有30個，新上榜品牌1個。其中，排名前十的品牌整體變動不大，前三名分別是肯德基（中國）、麥當勞（中國）以及海底撈，瑞幸咖啡、星巴克（中國）、蜜雪冰城緊隨其后。

從所屬品類來看，上榜品牌分別來自火鍋、茶飲、飯食快餐、粉面、鹵味、粵菜、本幫江浙菜等20個細分品類及10個細分菜系。其中火鍋品類的上榜品牌最多，共有16個。其次是茶飲品類，共有11個品牌上榜。另外，咖飲品類新增上榜品牌1個，目前共有5個品牌上榜。菜系方面，粵菜上榜品牌共有5個，本幫江浙菜和湘菜上榜品牌分別為4個和3個。

02

產(chǎn)品上新：3月餐飲品牌產(chǎn)品上新速度加快，

水果、花卉元素仍盛行

3月，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院對茶飲、咖飲、面包烘焙、火鍋這4個餐飲品類的頭部品牌進行了新品上市情況監(jiān)測，具體結果如下：

茶飲：奶茶新品數(shù)量最多，酸奶、奶昔類新品數(shù)量增長較快

3月，在紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測的連鎖茶飲品牌中，有44個連鎖茶飲品牌共推出了118款新品，環(huán)比增長63.9%。從產(chǎn)品的細分種類來看，3月茶飲新品涵蓋的種類有奶茶類、水果茶類、輕乳茶/純茶類、酸奶/奶昔類、咖啡類及其他類。

其中，新品最多的細分種類為奶茶類，3月共推出了34款新品，占茶飲新品的28.8%，較2月增長了78.9%。其次，水果茶類和輕乳茶/純茶類新品數(shù)量分別為30款和26款，新品數(shù)量的占比均超過20%。此外，咖啡類和其他類的新品數(shù)量則相對較少。酸奶/奶昔類新品數(shù)量的增長速度則較快，環(huán)比增長340%。

從新品的元素來看，檸檬是當月茶飲品牌上新的熱門元素。其次，椰子的熱度也在持續(xù)增長，不少茶飲品牌相繼推出含有椰子的新品。比如，新時沏推出了多芒芋圓椰；樂樂茶推出了木瓜桃膠椰雪冰、芒芒木瓜椰雪冰；阿水大杯茶推出了榴蓮生打椰、鮮芒椰椰酸奶。

咖飲：品牌上新速度放緩，花香元素仍是新品的主流創(chuàng)新元素

3月，在紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測的連鎖咖飲品牌中，有19個連鎖咖飲品牌共推出了52款新品，環(huán)比上升2%。從產(chǎn)品的細分種類來看，3月咖飲新品涵蓋的種類有拿鐵類、非咖飲類、美式/意式咖啡類、摩卡類等8種類型。

其中，拿鐵類新品數(shù)量依舊最多，3月共推出了23款，占咖飲新品總量的44.2%。其次是水果茶、輕乳茶和奶茶等非咖啡飲品類新品，3月共推出了14款。另外，酒咖、其他特調、冷萃咖啡、摩卡、澳白類的上新產(chǎn)品相對較少。

從3月上新的咖飲產(chǎn)品（不含非咖啡飲品）中可以看出，咖飲品牌上新的熱門元素有櫻花、草莓、桃子、烏龍、燕麥等。其中，花香元素在部分品牌的新品中依舊被較多地應用，比如Nowwa挪瓦咖啡推出的櫻花烏龍茶拿鐵、櫻花烏龍生椰拿鐵等，Seesaw Coffee推出的春日玫瑰拿鐵、春日玫瑰雪松拿鐵，輕醒咖啡推出的櫻花奶蓋拿鐵、櫻花拿鐵，瑞幸咖啡推出的山茶花拿鐵以及比星咖啡推出的草莓粉櫻拿鐵、草莓粉櫻美式均含有花香元素。

面包烘焙：新品數(shù)量開始回升，芝士、草莓仍是新品熱門元素

3月，在紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測的面包烘焙品牌中，有14個連鎖面包烘焙品牌共推出了41款新品，環(huán)比上升70.8%。從新品的細分種類來看，當月面包烘焙新品涵蓋的種類較上月有所上升，有蛋糕、中式糕點、面包等八種類型。

其中，蛋糕類的新品數(shù)量最多，有16款，占3月面包烘焙新品總數(shù)的39%，較2月同類新品數(shù)量有一定程度的上升。其次是面包類，3月新品數(shù)量共計10款，占比達到24.4%，而中式糕點和其他烘焙的新品數(shù)量占比均超10%。除此之外，麻薯、小貝、蛋撻、泡芙等種類均有少量新品。

在3月的面包烘焙新品中，芝士、草莓等食材的熱度仍然較高，肉松、紅豆、花生等食材熱度略有下滑。

火鍋：產(chǎn)品上新聚焦配菜，新品總計環(huán)比增長300%

3月，在紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測的火鍋品牌中，有7個連鎖火鍋品牌共推出了36款新品，較上月的火鍋新品數(shù)量增長了300％。從新品的細分種類來看，當月火鍋新品涵蓋的種類有火鍋配菜、飲品、甜品等五種類型。

其中，火鍋配菜的新品數(shù)量最多，共20款，占火鍋類新品總數(shù)的55.6%。比如巴奴毛肚火鍋推出了豌豆尖、云南兒菜、昭通天麻等；撈王豬肚雞推出了鹿茸菇、竹笙、竹笙松露蝦滑卷等；四季椰林推出了鮮珍山菌拼盤、原切和牛雪花牛肉等；慫火鍋推出了香鹵耙牛腩、大片雪花豬肉、嫩滑雞肉腿、風味梨汁兔腩肉等多款火鍋配菜。此外，湊湊火鍋推出了云朵絲絨貴妃烏龍、手搖桑葚貴妃冰茶等多款飲品，豐富了菜單結構；四季椰林則在3月推出了4款火鍋配菜、2款特色菜品和1款甜品。

03

開店情況：多個餐飲品牌加速擴張，

積極大力發(fā)展加盟業(yè)務

3月，部分餐飲品牌擴張動向頻頻，多個品牌大力發(fā)展加盟業(yè)務，同時也有不少品牌積極推出子品牌或新門店模型。具體情況如下：

3月2日，正新集團召開全球招商大會。會上，正新集團宣布正式推出“強加盟”開店模式，即加盟商無須付加盟費、品牌使用費及管理費，由正新來墊資裝修費、設備款和進貨款。在“強加盟”模式的助力下，正新集團預計在2024年新開4,000家門店。

3月4日，海底撈國際控股有限公司發(fā)布公告稱將推行海底撈餐廳的加盟特許經(jīng)營模式，以多元經(jīng)營模式進一步推動餐廳網(wǎng)絡的擴張步伐。據(jù)了解，目前海底撈已經(jīng)成立加盟事業(yè)部，負責制定加盟特許經(jīng)營相關模式細節(jié)及商務合作流程。此外，3月25日，有消息稱陜西西安華為研究所的海底撈首家企業(yè)餐廳正式開業(yè)。據(jù)了解，該店擁有近400平方米的獨立空間，提供各式套餐，也可自由點餐，涵蓋鍋底、菜品、小吃甜品和酒水。

3月6日，滬上阿姨正式對外發(fā)布新品牌茶瀑布。據(jù)了解，茶瀑布錨定追求質價比的Z世代和學生群體，定位新式中國茶，主打“平價”“輕乳茶”“國風”等特色。總體來看，茶瀑布更加聚焦下沉市場，產(chǎn)品定價在2~12元之間。

3月6日，樂樂茶公布了最新加盟戰(zhàn)略：開一家不超過50平方米的門店，僅需35萬元品牌總部就“包干”（包含裝修、設備、器具、軟裝等）。如果不足50平方米，每平減少3000元。同時，樂樂茶還開放10個城市主題店名額，每家店最高補貼20萬元。據(jù)樂樂茶方面表示，2024年計劃開拓更多空白市場，重點加密江浙滬地區(qū)，同步發(fā)力東三省，計劃新增600~800家門店，年底門店突破1,000家。

3月25日，外婆家宣稱其在美國紐約曼哈頓首店已正式開啟。據(jù)了解，該店由美國當?shù)夭惋媹F隊和外婆家研發(fā)團隊共同打造，以傳統(tǒng)杭州家常菜為主，并融合酒吧概念。據(jù)了解，該店只提供50道菜品，多為外婆家經(jīng)典菜，同時還增加了新中式調飲產(chǎn)品。

3月26日，Seesaw Coffee通過官方公眾號宣布正式開放加盟，加盟店模式包括店中店、特許經(jīng)營店以及合作店。據(jù)了解，截至4月7日，Seesaw Coffee在全國8個城市擁有近100家直營門店，線上線下用戶超1,000萬人，且月復購頻次達到6次。產(chǎn)品矩陣包括現(xiàn)制咖啡、烘焙、簡餐、咖啡豆以及咖啡器具及相關周邊。

04

融資上市：餐飲領域融資事件數(shù)略有回升，

IPO新動向較少

3月，餐飲領域融資事件總數(shù)較上月有所回升，但餐飲領域上下游相關企業(yè)或品牌傳出的IPO新動向相對較少。

融資方面，3月錄得融資事件數(shù)8起，披露融資金額超過2億元。從細分領域來看，3月獲得融資的品牌或企業(yè)分別來自食材供應企業(yè)、食品飲料品牌、餐飲品牌這三個領域，其中餐飲品牌融資事件共6起。餐飲品牌融資方面，2024年3月獲得融資的6個餐飲品牌分別來自茶飲、飯食快餐、咖飲、地方特色小吃、甜品甜點、面包烘焙這6個品類。

另外，從融資輪次看，3月餐飲相關領域的融資除去2起戰(zhàn)略融資，其他融資事件主要發(fā)生在天使輪和A輪階段。披露融資金額方面，3月餐飲相關領域的融資事件中，披露融資金額主要以千萬元為主。

上市方面，3月餐飲領域整體上市新動向相對較少，具體資訊如下：

茶顏悅色再傳赴港IPO消息

3月14日，市場上有消息傳出茶顏悅色最快可能會于2024年在香港進行IPO，預計募集資金數(shù)億美元，并已經(jīng)選定中金公司和摩根士丹利負責該事宜。當晚，茶顏悅色相關負責人回應稱，“目前還沒有接到管理層的相關信息。”

茶百道港股IPO聆訊通過

3月24日，據(jù)港交所消息，四川百茶百道實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“茶百道”）披露聆訊后資料集，通過港交所上市聆訊。據(jù)其最新招股書，茶百道2023年營收為57.04億元，同比增長34.8%；凈利潤11.51億元，同比增長19.27%；新增門店共計1,440家。

05

餐企大動作與行業(yè)大事件

紅餐產(chǎn)業(yè)研究院綜合各個信息渠道，整理出2024年3月值得關注的餐企動向以及行業(yè)大事件，詳情如下：

3月，薩莉亞宣布向廣州子公司增資3000萬美元（折合人民幣2.16億元），將用于在廣州建設一家生產(chǎn)醬汁、意大利面、披薩等產(chǎn)品的新工廠，并將現(xiàn)有工廠生產(chǎn)轉移到新工廠。據(jù)了解，新工廠擬在2026年1月開始運營。

3月4日，由中國茶葉學會發(fā)布的現(xiàn)制茶飲料系列標準《現(xiàn)制茶飲料 術語 分類 基本要求》（T/CTSS 75—2023）、《現(xiàn)制茶飲料 茶葉原料》（T/CTSS 76—2023）、《現(xiàn)制茶飲料 制作規(guī)范》（T/CTSS 77—2023）正式實施。據(jù)了解，該系列標準規(guī)定了現(xiàn)制茶飲料的術語、分類、基本要求、鮮葉原料、制作規(guī)范等，填補了先前標準對該領域的空白，以適應現(xiàn)制茶飲行業(yè)的精細化管理需求。

3月上旬，連鎖咖飲品牌Peet's母公司JDE Peet's發(fā)布2023年年報，2023年公司總營收82億歐元（折合人民幣643億元），實現(xiàn)有機增長3.9%。其中，中國市場有機銷售增長超19%，Peet's咖啡門店從125家增長至超200家。

3月8日，呷哺呷哺集團發(fā)布了2023年業(yè)績預告，報告稱其在2023年收入達到59.18億元，同比增加25.25%。此外，呷哺集團的年內虧損總額從2022年的3.31億元收窄至2023年的1.94億元。

3月中旬，市場監(jiān)管總局等六部門聯(lián)合印發(fā)《關于加強預制菜食品安全監(jiān)管 促進產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展的通知》（以下簡稱“通知”），首次明確預制菜定義和范圍。通知表明預制菜應當兼具預制化和菜肴的特征，并對預制菜的原輔料、預加工工藝、貯運銷售要求、食用方式、產(chǎn)品范圍等進行了界定，同時規(guī)定預制菜中不添加防腐劑。

3月，瑞幸咖啡宣布旗下的云南保山鮮果處理加工廠進入試運營階段。作為瑞幸咖啡的首個咖啡鮮果加工處理廠，該廠位于保山市隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)芒艾村，采用巴西、哥倫比亞的微水鮮果處理生產(chǎn)線，年鮮果處理量可達到5,000噸。近年來，瑞幸咖啡正持續(xù)加碼咖啡上游產(chǎn)業(yè)鏈建設，比如其首個全自動化智慧型烘焙基地已于2021年在福建投產(chǎn)，此外其江蘇昆山烘焙基地也即將建成投產(chǎn)。

3月22日，九毛九國際控股有限公司（以下簡稱“九毛九”）發(fā)布2023年業(yè)績報告。報告顯示，2023年九毛九全年收入達到59.86億元，同比增長近50%；店鋪層面經(jīng)營利潤從2022年的5.17億元增長至2023年的10.77億元，同比增長108.32%。按品牌來看，太二品牌收入占比最高，達到了74.66%，其次是慫火鍋和九毛九品牌，分別占比13.45%和10.50%。其中，太二品牌的翻座率達到3.0，同店銷售增長達到18.3%。

3月28日，廣州酒家集團披露2023年全年業(yè)績報告。報告顯示，2023年廣州酒家集團營業(yè)收入達到49.01億元，同比增長19.17%。其中，食品業(yè)務營收達到35.34億元，同比增長8.63%，而餐飲業(yè)務營收達到12.63億元，同比增長65.66%。利潤方面，2023年廣州酒家集團實現(xiàn)利潤總額7.17億元，同比增長11.39%。

3月28日，鍋圈食品（上海）股份有限公司（以下簡稱“鍋圈食品”）在港交所發(fā)布上市后首份財報。財報顯示，鍋圈食品2023年實現(xiàn)營收60.94億元，同比減少15%，而經(jīng)調整凈利潤為3.18億元，同比增長23.8%。毛利方面，2023年全年鍋圈食品毛利為13.51億元，同比增長8.2%，毛利率從2022年的17.4%增長到2023年的22.2%。