門店總數突破7.5萬家，環比增長1.28%。

9月，壹覽商業長期跟蹤的27家連鎖咖啡品牌共新開3725家門店，環比減少45.73%，同比增長103.11%。總門店數突破7.5萬家，共計75804家，環比凈增958家，增長率為1.28%。

從新開門店數量看，咖啡市場開店的基本盤依然穩固，但增速有所放緩。環比實現正增長的品牌僅有6個，市場整體擴張動能較前月減弱。不過，主要品牌的擴張體量依然可觀，支撐著行業總量的持續增長。

從品牌格局看，市場集中度進一步提升。挪瓦咖啡、瑞幸咖啡和庫迪咖啡構成第一梯隊，三者新開門店數量合計占據總體的81.34%，其中，瑞幸咖啡單月新開1084家，連續三月保持千店左右的增長，拓店步伐持續加速。

挪瓦咖啡則成為最大黑馬，展現出極強的擴張勢頭。9月，其新開門店數達1108家，同比增速1066.32%，連續兩個月新增門店數超越瑞幸。值得一提的是，據最新數據，挪瓦咖啡在8月新增門店3085家，貢獻了上月近半成的行業增量，開店數占行業開店總數的44.94%。

相比之下，多數中小品牌的新店數量出現環比下滑，部分品牌如Tims天好咖啡、Pull-Tab拉環咖啡降幅超過50%。

從個體動態看，部分品牌的拓店節奏出現明顯變化。星巴克在本月新增159家門店，環比增長205.77%，顯示出其重啟積極擴張的策略；庫迪咖啡則在9月新開563家門店，相比8月減少943家，降幅達62.61%，增速明顯放緩；而幸運咖9月新增600家，相較前兩個月上千家的規模，節奏略有收斂。

在門店存量方面，瑞幸咖啡以27152家的現存門店總數穩居行業第一，龍頭地位穩固。不過值得注意的是，盡管新店開拓迅猛，品牌同期也對現有網絡進行了優化調整，門店存量較上月減少了662家，環比下降2.38%。

庫迪咖啡以1.4萬家的規模保持第二，幸運咖緊隨其后，門店總數在10月份成功突破9000家大關，穩居第三；星巴克也正式邁入了8000店的新階段。根據財報信息，上季度末（截至9月28日的13周），星巴克在華門店數為8011家，上季度凈新增門店數為183家，年內凈新增415家門店，增幅5%。

中腰部品牌格局有了新動態。NOWWA挪瓦咖啡以7207家門店的規模躍升至行業第五。與此同時，Manner Coffee則以2100家左右的門店存量退居第六，每月保持著一定的增長節奏。

其他品牌門店存量均未超過2000家，市場呈現長尾分布特征。其中，滬咖與肯悅咖啡是僅有的兩家千店規模品牌，但滬咖增長近乎停滯，肯悅咖啡門店總數較8月減少181家。

值得注意的是，剩余19個咖啡品牌，門店數均在500家以下，且近六成的品牌門店規模在200家以下，門店總數僅占行業總數的1.54%，反映出咖啡市場雖參與者眾多，但市場集中度高。

9月咖啡市場的競爭態勢，同樣體現在產品與聯名活動中。據茶咖觀察數據，27個品牌共上新約47款SKU，上新總量較8月減少34款。其中，COSTA COFFEE上新數量最多，共推出11款SKU；星巴克、庫迪、肯悅以及小咖咖啡均以5款新品緊隨其后；而瑞幸咖啡9月上新3款，較8月減少8款。

在產品方面，咖啡品牌緊扣秋冬季節特征進行風味設計。例如，COSTA COFFEE推出楓糖風味系列與栗子系列，突出溫暖醇厚的秋日氛圍；Tims天好咖啡與M Stand則上新桂花系列，以標志性風味強化季節感知，塑造應季消費場景。

在原料使用上，不少品牌積極引入小眾水果與獨特食材，以打造差異化產品。小咖咖啡推出手打黃皮芭樂與手打黃皮桃，Tims天好咖啡首推黑松露風味系列，均體現出品牌在原料創新上的探索。在風味搭配上，品牌也展現出多元融合的趨勢，如星巴克將斑斕風味與香水粉椰結合，皮爺咖啡推出航海花蜜榛果風味拿鐵，比星咖啡則以咸巧搭配紅茶與抹茶，不斷拓寬咖啡風味邊界。

此外，部分品牌正通過高端化策略尋求差異化突破。小咖咖啡推出“私人珍藏級”綠標瑰夏，據介紹，該品類豆產量僅占全球阿拉比卡的0.006%，相當于每10萬杯普通咖啡中僅有6杯能達到綠標瑰夏等級，精準瞄準精品咖啡消費人群。這不僅強化了品牌的專業形象，也體現出咖啡市場在品質升級與品類細分方向的持續深化。

值得一提的是，咖啡品牌也在加速布局茶飲領域。據茶咖觀察統計，9月，門店數量排名前十的咖啡品牌共上新9款茶飲類產品，其中庫迪推出4款，占其9月新品總數的80.0%；星巴克上新2款星冰樂；幸運咖、Tims天好咖啡與M stand各推出1款茶飲新品。

在聯名營銷方面，9月咖啡市場整體活躍度顯著提升，共發生23起聯名活動，較8月增加9起。

瑞幸咖啡表現最為活躍，先后與《崩壞：星穹鐵道》、湯唯等知名IP及明星達成合作，持續借助外部流量引爆話題；庫迪咖啡緊隨其后，當月完成4次聯名，合作對象集中于WTT中國大滿貫、環廣西世巡賽等體育賽事，強化品牌運動與專業形象；挪瓦咖啡同樣積極，不僅官宣品牌大使李蘭迪，也與喵扎特、HOKA飛跑嘉年華等多個IP展開聯動，高頻動作為其近期市場擴張策略提供了有力的營銷支持。

與此同時，COSTA、肯悅、Manner等品牌在9月并未開展聯名活動，更傾向于依托自身品牌影響力與產品創新驅動增長，顯示出不同品牌在營銷路徑上的差異化選擇。

本文轉自：茶咖觀察；作者：劉淑娟；編輯：蒙嘉怡。