導讀：新茶飲開辟咖啡第二增長曲線。

3月，連鎖咖啡市場更加瘋狂。

據壹覽商業不完全統計，2023年3月份，國內21家連鎖咖啡品牌一共新開門店1093家，與上月相比增加648家，現存門店26425家。

今年以來開店數量一直排在前列的三個品牌瑞幸、庫迪咖啡、幸運咖，在3月份一共開店946家，與2月份相比增加647家。另外有8個品牌在整個3月沒有開出一家店，未開店的品牌數量比2月還多出3家。頭部品牌拓店速度還在加快，但中尾部品牌的開店速度已經慢慢開始呈現出疲態。

另據壹覽商業不完全統計，3月份咖啡賽道共獲得融資8起，融資金額4.15億元。繼1月份的沉寂，2月份的4起融資之后，咖啡賽道再次迎來爆發。其中咖啡品牌“隅田川”在本月獲得數億元的C輪融資，投資方沂景資本、不二資本、啟明創投均為追投。

值得注意的是，Tims中國3月仍舊延續了不溫不火的作風，開店數量仍然在10家左右徘徊，整個一季度開店不到30家。4月6日晚間，連鎖咖啡品牌Tims天好中國發布了2022年第四季度及全年財報，財報顯示，第四季度Tims天好中國凈收入達到3.015億元，同比增長34.6%。全年總凈收入達到10.11億元，同比增長57.2%，全年凈新增227家店鋪。雖然2022年虧損7.45億元，但Tims天好中國準備繼續擴張，預計2023年實現1000家門店。從目前的情況看，Tims天好中國現存們帶你650家左右，距離千店目標還有350家，以一季度的開店速度，今年不可能實現這個目標。壹覽商業還發現，隨著參與者越來越多，咖啡賽道的競爭也越來越激烈。從早期的咖啡店，到現在各種細分賽道袋裝掛耳咖啡、精品咖啡、創意咖啡、咖啡生豆等，各個方向都成為品牌們的戰場。

一位咖啡行業觀察者也告訴壹覽商業，瑞幸的成功確實讓中國的年輕一代更愿意接觸咖啡，成功地培養了消費者習慣。整個大行業的空間未來是十分可觀的，越來越多的消費者開始接觸咖啡。

01

瑞幸持續領跑

據壹覽商業統計，截至4月7日，21家連鎖咖啡品牌現存門店數量達26425家，其中瑞幸現存門店9112家，為現存咖啡品牌中門店數量最多的一家，超出第二名星巴克2095家。

曾公開表示2023年將實現“萬家門店目標”的瑞幸差一點就萬家了，對于線下連鎖生意來說，萬店是一個里程碑時刻。據窄門餐眼數據顯示，目前市面上現存的萬店品牌僅有4家，蜜雪冰城、華萊士、絕味鴨脖和正新雞排，門店數分別是2.4萬、2萬、1.4萬和1.2萬。

從瑞幸目前的開店情況來看，進軍萬店并不困難。3月份瑞幸新開門店也是所有咖啡品牌中最多的一家，新開485家。去年12月，瑞幸選擇開放下沉市場聯營合伙人，進一步提高開店速度。到目前為止，瑞幸的門店已經覆蓋29省243市。

更重要的是，瑞幸模式已經逐漸開始被市場所接受。弱化空間消費，提供更日常的客單價（15~20元左右），更適合嘗新的爆款產品，這些都在不斷刷新強化年輕人首選咖啡的心智認知。

但即使進入萬店，瑞幸也需要考慮后期如何保持可持續增長。

從消費者角度來看，瑞幸的價格還不夠大眾化。華萊士在18元左右，正新雞排在14元左右，絕味鴨脖在28元左右，蜜雪冰城在8元左右。華萊士、正新雞排和絕味鴨脖全部為主食范圍，同為飲品，瑞幸的客單價是蜜雪冰城的2倍多。

目前瑞幸的消費主力仍然是學生和都市白領，但在往下沉市場拓展的過程中，面對價格敏感型人群，相較于更低客單價的飲品們來說，瑞幸的優勢就大大減弱了。不算低的客單價也將限制瑞幸在萬店之后的進一步拓展。

從加盟商角度來看，瑞幸的成本也更高。雖然瑞幸不收取加盟費，但合伙人前期仍然要投入43萬左右（裝修18萬元，設備20萬元，保證金5萬元），而蜜雪冰城前期投入需要19萬左右（加盟費：省會城市1.1萬/地級市0.9萬/縣級市0.7萬，裝修8萬，設備8萬，保證金2萬），當然實際所需要支付的費用可能更高，但無論如何開一家瑞幸所需要投入的成本明顯高于蜜雪冰城。

雖然經過估算，若將第二年門店經營成熟后的業績提升，以及裝修費用、人工成本有較大彈性空間等因素考慮在內，12-18個月是瑞幸咖啡聯營合伙人平均投資回收期，優于行業平均水平。但是對于下沉市場的大部分人來說，投入少是他們需要考慮的第一要素。更接地氣，價格更低的蜜雪冰城，對于下沉市場的加盟商來說更加適合。

除此之外，更大的加盟體系也意味著更多的運營成本，這些都將是瑞幸在狂奔路上會遇見的挑戰。

02

新茶飲開辟咖啡第二增長曲線

近日，新茶飲連鎖品牌古茗、茶百道、滬上阿姨紛紛瞄上了咖啡賽道。

其中古茗最早在2019年底，推出過阿華田系列拿鐵，2020年，推出冰咖小黃檸，近期又推出了榴蓮生椰拿鐵、牛油果生椰拿鐵兩款產品，門店單杯價格20元；滬上阿姨也在做過不少嘗試之后，近期開辟了單獨的咖啡產品線，滬咖鮮果咖啡，已經于3月15日在微信公眾平臺完成認證；茶百道關聯公司四川百茶百道實業股份有限公司申請注冊多枚“COFFREE”商標。

更早之前，蜜雪冰城成立幸運咖，目前已經在277個城市開出了2169家店，茶顏悅色也在去年推出過咖啡味的奶茶“生椰瑪麗顏”，隨后又成立了“鴛央咖啡”獨立品牌，主打新中式風格咖啡。7分甜同樣在去年推出了自己的咖啡品牌“清醒咖啡”。

此外，用投資方式入股咖啡賽道的茶飲品牌也不在少數。喜茶投資了“Seesaw咖啡”，并且其創始人聶云宸還個人出資投資了“烏鴉咖啡”和“KUDDO咖啡”兩個品牌；書亦燒仙草入股了長沙“ DOC咖啡” ，奈雪的茶也投資了“AOKKA咖啡”和“怪物困了”兩個品牌。

顯然，近些年來新茶飲們無論是推出產品，還是成立子品牌，或者是投資包抄，正在集體涌進咖啡賽道。《2023中國咖啡市場洞察報告》顯示，新茶飲已經成為咖啡賽道的有力推手。一家成立22年的咖啡烘焙加工企業巨匠對外也曾表示：大概在5年前他們就開始主動對接茶飲系統。

壹覽商業認為，茶飲涌入咖啡賽道主要原因有兩個：

一方面，咖啡本就是飲品，在用工、產品和人群上，與奶茶具有市場共通性。對于各路新茶飲品牌而言，茶飲的成功直接復制到咖啡，是創造新增長的方向。

公開數據顯示，我國新茶飲市場規模從 2017 年的 422 億增長至 2021 年的 1003 億元，發展成為一個千億市場，年復合增長率一直超過 20%。高增長同時伴隨激烈競爭，截至2022 年底，我國新茶飲門店總數超過48萬家。目前新茶飲已經走到“鮮果+鮮奶”的3.0階段，茶飲咖啡融合成了新方向。尤其是當下大部分做咖啡的人也有做茶的板塊，大部分做茶飲的人也在關注咖啡。

另一方面，中國人在喝咖啡著短短幾十年里，引爆了很多爆款，比如生椰拿鐵、桂花拿鐵、椰青美式等，大膽的創新激發了市場商家、消費者的活躍度。

2022年，中國市場咖啡門店逾十萬家；2023年，咖啡市場規模預計將從現有的近4000億擴大至6178億。咖啡作為一個上升市場，多樣化消費需求在爆發。古茗也透露，從鮮果茶延伸至鮮果咖啡，是因為關注到了消費者的呼聲。

整體上，茶飲與咖啡的交融將持續發生。而古茗推出咖啡飲品，也意味著，咖啡市場的競爭者又多了一個，同時咖啡茶飲往“一家人”的方向又進了一步。

03

越來越卷，卷的千奇百怪

在咖啡市場還是以星巴克為主的時候，瑞幸通過把價格拉低到20以下迅速攻池略地，打出一片天下。而5年后，瑞幸剛在市場占據一席之地的時候，“10元以下的咖啡”正在試圖包圍瑞幸。

價格戰永不停歇。新勢力要想出頭，被消費者選擇，被資本熱捧，這幾乎是唯一的出路。而除了價格戰，咖啡同時卷向了四面八方。

“罐罐咖啡”在縣城走紅，日銷3萬+，店主按照訂單在門店現制咖啡，真空罐裝保存，裝冰順豐冷鏈將現制咖啡發往全國；“寺廟咖啡”在城市走紅，臺州龍興寺、廈門南普陀寺、上海玉佛寺、杭州永福寺等多個寺廟，都在近一年時間內開出咖啡館，吸引了不少年輕人前去打卡。

在咖啡賽道的火熱加持下，咖啡豆的價格也開始水漲船高。2月24日，云南咖啡生豆賣到37.81元/公斤。雀巢在云南的報價自2月10日之后，再也沒低過35元/公斤，這一報價已經創咖啡豆10年來新高。

事實上，高質量咖啡豆、地域口味的不同、烘焙手法才是一杯咖啡的核心。雖然低價、形式主義往往能夠在第一時間得到消費者的關注，但僅憑這些并不足以長期留住消費者。

在壹覽商業看來，當下咖啡多是以包裝形式、低價等方式出圈，而不是以咖啡風味、沖泡手法出圈，主要存在著以下兩個原因：

從行業的角度來看，市場逐漸成熟，競爭越來越常態化。對于市面上大大小小的咖啡品牌，很可能采購的都是來自同一地區的咖啡豆。靠咖啡風味之間的細微差別出圈對于現有的咖啡品牌來說太難了，也不容易被市場記住。但包裝的創新，低價能夠吸引消費者打卡，在社交網站上獲得流量，更容易讓品牌具有辨識度和記憶點，低價也可以促進消費者進行消費。

深圳市思其晟公司CEO伍岱麒也告訴壹覽商業，通過品牌細分的方式已經形成了一定的市場格局，新進入者很難在這樣的分類中再做創新的突破，于是只能在營銷層面進行創新。另外這一定程度上也反映了這些企業可能是在迎合當下年輕用戶的喜好。

另一方面，從消費者角度來看，年輕消費者更容易被顏值和獨特包裝所吸引。他們未必能分辨出不同產地咖啡豆、不同烘焙程度的細微差別。但是他們可以感受到外包裝上所體現的時尚與個性，愿意為特殊設計和獨特印刷買單。而包裝和形式上的創新是技術成本最低的創新方式。

最后

整體來看，國內咖啡市場的競爭會越來越激烈。但最后的落腳點還是會在咖啡自身，要想做的更好，還需要扎實修煉內功，提供給消費者不一樣的價值，價格戰和形式上的創新都只是一個開始，未來要想走的更長久，品牌們還需要打造更多的護城。

本文轉載壹覽商業，作者：成如夢